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包装印刷行业分析报告doc

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  包装印刷行业分析报告 包装印刷行业分析报告 包装印刷行业分析报告:2013-12-5 21:48:26包装印刷行业分析报告一、概述印刷包装产业是典型的都市型产业,不仅是涉及创意、设计、包装、印刷、出版、广告等众多服务、加工领域的综合产业体系,而且是创新、创意为一体的科技型产业。其分类:印刷行业分类:按印刷设备可分为:胶版印刷、凹版印刷、柔版印刷、丝网印刷;按印刷对象可分为:票据印刷、宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷包装,其中宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷包装又叫商务印刷。我市印刷企业大部分从事商务印刷,同时还承接多种产品类别的印刷。包装行业分类:按包装材料可分为:纸包装制品、塑料包装制品、玻璃包装制品、金属包装制品、竹木包装制品;按包装对象可分为:食品包装、烟酒包装、医药包装、日化包装等。目前,我市的包装企业主要围绕食品、医药及农副产品等三大行业,集中在纸包装制品、塑料包装制品和印刷包装业等三个包装行业。按统计局行业代码分类:表1 哈市相关印刷包装产业代码及分类 序号 行业 代码 分 类 行业 代码 分 类1 印 刷 行 业 2223 加工纸制造 包 装 行 业 2034 木容器制造2 2231 纸和纸板容器的制造 2221 机制纸及纸板制造3 2239 其他纸制品制造 2921 塑料薄膜制造4 2311 书、报刊印刷 2926 塑料包装箱及容器制造5 2319 包装装潢及其他印刷 3055 玻璃制品制造6 2320 装订及印刷相关服务活动 3333 金属包装容器制造7 2330 记录媒介的复制 二、国内外发展现状(一)全球及先进国家印刷包装发展情况1、全球印刷和包装工业发展现状全球印刷企业呈多样化的发展趋势,不仅有小作坊,还有像魁北克人全球公司和当纳利这样的大型企业。当纳利具有140年的发展历史,总部位于芝加哥,是全球印刷业的巨头,目前,在北美洲、南美洲、欧洲及亚洲地区开设了超过600个单的基地;(2)位于长三角地区的浙江省杭州市已将印包产业列入全市工业发展的五大重点产业之一,温州市以食品包装、商标印刷为主,义乌市以名牌服装、袜业包装为主的特色印包产业基地。江苏省无锡市发挥其印刷包装的传统优势,将包装印刷产品做到全国。该地区的荡口镇从明朝时期就开始了印刷业,具有500多年的历史,目前有近20户产值在亿元以上的企业和165户产值在千万元以上的企业。上海市作为这条产业带的龙头,将印包产业链向两端延伸,将创意设计、印包产品的研发、中高档印包设备器材的生产作为重点培育发展的方向;(3)以北京市为主线的环渤海经济带,借助地理优势,逐步向集印刷、技术研发、耗材代理、物流配送、信息传播于一体的印刷服务港方向发展。表2 国内部分城市印刷包装产业发展对比(2011年)地区 企业数(规上) 亿元企业数 2011年总产值北京市 470 35 199.5亿上海市 790 119 990亿浙江温州市 650 26 200亿福建福州市 400 10 80亿福建厦门市 370 22 100亿江苏无锡市 420 27 200亿哈尔滨市 82 6 30.36亿备注:数字来源于各城市新闻文化出版局年度统计,其规模为老口径。2000年以来,国内经济发达地区陆续创建了印包工业园区,各地政府借助工业园区抓整合,打造产业的聚集平台以带动经济发展。据统计,我国印刷包装产业园区,大都集中在长三角、珠三角和环渤海三个产业带上。我市的印刷包装产业园是在今年的9月份刚刚动工兴建,在园区建设上与先进地区相比还有很大的差距。表3 国内部分城市投资规模上亿元的印刷包装产业园区序号 名称 投资时间 投资数量 占地面积1 上海国际包装印刷城 2002.1 10亿 600亩2 上海包装城 2003.3 7.6亿 1000亩3 北京印刷产业园 2003.3 8.4亿 2000亩4 天津中国绿色包装产业苑 2003.5 10亿 5 杭州“亚包中心” 2004.6 200亿美元 100平方公里6 长沙印刷工业园 2005.6 20亿 1000亩7 上海杭州湾数字印刷包装产业园 2005.12 8亿 670亩8 山东威海印刷工业园 2007.5 20亿 400亩9 广州国际包装印刷城 2007.8 6亿 1500亩10 沈阳东北包装印刷城 2008.6 30亿 1300亩11 上海国际印刷包装产业园 2009.1 80亿 6000亩12 哈尔滨印刷出版文化科技产业园 2011.9 16亿 1000亩(55.9万平方米)备注 中国印刷技术协会提供相关资料(三)我省印刷包装产业发展情况截止到2011年底,全省规模以上印刷包装业总产值81.8亿元,其中印刷业产值15.2亿元,同比增长14.8%;包装业产值66.6亿元,同比增长52.3亿元。其中上亿元企业10户。我市占全省印包产业总产值的30%,上亿元企业占60%,包装和印刷等大规模企业大都集中在哈市区域。黑龙江省印刷包装产业从产值、企业规模、发展态势上在全国均处于中等偏下水平。 三、我市印刷包装产业发展现状2011年,哈尔滨市在册印刷包装企业达到838户,其中包装装潢印刷企业340户,出版印刷企业120户,其它印刷378户。我市规模以上包装印刷企业39户,产值只有24.6亿元,其中包装行业产值17.8亿元,占我市规模以上包装印刷企业总产值的72%,印刷行业产值6.8亿元,占我市包装印刷总产值的28%。我市亿元以上企业6户,产值10.8亿元。2010年以来我市印刷包装市场份额近180亿元,有150多亿元的市场份额被广东、浙江等省份占据。我市规模以上印刷包装企业为数不多,只有39户,5000万以上企业只有15户。其它印包企业都是小规模,分布散,处于市场竞争的弱势和自由发展的阶段。表4 哈尔滨市包装与印刷规上企业分类统计 单位:万元序号 包装行业细分 我市规上企业 2009年产值 2010年产值 2011年产值1 纸包装制品 14 103781 117575 1409222 塑料包装制品 12 49034 55641 587203 竹木包装制品 1 3383 5127 7233 小计 27 156198 178343 206875 印刷行业细分 1 票据印刷 3 16531 15681 184362 商务印刷 9 47548 51910 49605 小计 12 64079 67591 68041 合计 39 220277 245934 274916表5 哈尔滨市包装印刷行业5000万以上企业统计 单位:万元 行业 企业名称 主要产品 2010年 总产值 2011年 总产值包装业 哈尔滨和鑫集团印刷包装 有限公司 机制纸板、纸箱、 纸制品 15600 18700 宏瑞彩印包装制品有限公司 纸制品包装 15317 19083 南塑集团黑龙江包装有限公司 塑料编织袋 10357 10793 哈尔滨旺林包装材料有限公司 PVC水标 9300 13880 双城塑料编织厂 塑料编织袋 9216 8350 哈尔滨鑫麒印务包装有限公司 药品包装盒 6418 6015 兴达包装制品有限公司 塑料制品包装 5214 5197 尚志市元宝山福利包装材料厂 木箱包装 5127 9388合计 76549 91406印刷业 龙江传媒有限公司 报刊等商务印刷 21415 23981 大连运城制版有限公司 哈尔滨分公司 版辊 10676 21800 哈尔滨市豪能印刷包装有限公司 啤酒商标 10260 20510 黑龙江新北方纸业有限公司 纸制品 8500 9368 省国家税务局票证站 票据 7722 10935 黑龙江粤景浆纸有限公司 造纸 6520 7350 金海科技印务有限公司 存折、票据、凭证 5082 5440合计 70173 99384备注 以上15户企业数据为市统计局提供。我市在全国印包产业中,与印包百强企业相比较还有很大的差距。2011年全国印刷包装百强企业第1名当纳利(中国)产品销售收入为31.97亿元人民币,增幅22%;第100名美灵塑料制品产品销售收入为3.09亿元,增幅37%;而我市印刷包装发展最好的企业和鑫实业集团在2011年底印刷包装产品销售收入为1.87亿元,增幅26.4%。中国印刷包装100强企业对比 表6 单位:亿元、人民币名 次 2010年度企业 销售收入 2011年度企业 销售收入第1名 当纳利(中国) 26.22 当纳利(中国) 31.97第2名 鹤山雅仕图印刷有限公司 22.64 上海紫江企业集团有限公司 26.25第3名 上海紫江企业集团有限公司 22.52 鹤山雅仕图印刷有限公司 24.18第100名 泰盛包装彩印有限公司 2.74 上海美灵塑料制品 3.09哈尔滨市 第1名 和鑫实业

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