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包装印刷行业财报分析

  吉宏股份、京华激光、康欣新材、盛通股份、合兴包装、新通联、界龙实业、王子新材、华源控股、美盈森,10家公司OCF小于1亿元,淘汰。

  珠海中富、紫江企业、昇兴股份、顺灏股份、环球印务、浙江众成、万顺股份、通产丽星、陕西金叶、双星新材、鸿博股份、宝钢包装,12家公司ROE过低,淘汰。

  翔港科技、裕同科技(2016)、新宏泽(2016)、永吉股份(2016)、英联股份(2017)、海顺新材(2016)、创新股份(2016,002812)、7家公司上市不足三年,淘汰。

  这样就只剩下东风股份、东港股份、奥瑞金、永新股份、劲嘉股份、美盈森、晨光文具共计6家公司了,7家公司以2017年的OCF进行排名从高至低依次为:奥瑞金(18.91亿)东风股份、劲嘉股份、晨光文具、东港股份(3.26亿)、永新股份(2.77亿)。

  6家公司的运营均值:总资产周转率0.83,平均收款日数80.35,存货周转天数100.34天,完整生意周期180.70天,缺钱天数71.00。

  分析结果:晨光文具一片绿色遥遥领先,东港股份能做无本生意次之,永新股份摘得探花;剩余三家公司无疑东风股份一片黄色垫底、劲嘉股份和奥瑞金列数倒数二三。

  颜色填充说明:10%和25%作为现金水位安全线,达标绿色,否则黄色;平均收款日数优于平均值绿色,否则黄色;现金流量100/100/10指标,达标绿色,否则黄色,极差的红色。

  分析结果:现金水位晨光文具和永新股份更好,东港股份其次,奥瑞金、东风股份和劲嘉股份三家指标达标率低些;现金流量三指标6家公司表现都一般,相对而言劲嘉股份、晨光文具和永新股份稍微好些;收款速度晨光文具一骑绝尘,东港和永新次之。综合结果晨光文具胜出、东港股份和永新股份次之,奥瑞金、东风股份和劲嘉股份三家现金指标弱些。

  分析结果:东风股份的毛利高,晨光文具的ROE好,两家公司更胜一筹;其他四家公司处于第二梯队。

  颜色填充说明:流动比率高于300%绿色填充,否则黄色填充,不足100%红色警示;速冻比率高于150%绿色填充,否则黄色填充,不足100%红色警示。

  分析结果:奥瑞金短期还债能力有点困难,其他5家公司都没有问题;5年的综合表现永新和东港更好;其他三家公司差不多,奥瑞金垫底。

  晨光文具的5大数字力整体出色,明显胜其他5家公司一筹;美中不足的是,晨光文具是做文具放在印刷包装行业是否合适?且是2015年上市的,不足5年。其他5家公司中继续发掘,东港股份的ROE不算很出色,其他4个数字力表现都还不错,算是小美的公司了。

  6家公司的OCF都不是巨无霸级别的,包装印刷的绝对龙头目前没有出现。晨光文具和东港股份算是小美的公司了,可以关注。

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